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2019-11-22 17:41 阅读(0)

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  广汇汽车(600297):与国网成立合资公司 加码新能源后市场服务

  类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:白宇/刘文婷 日期:2019-11-21

  事件:公司拟与国网电动汽车共同投资设立国网广汇公司,构建新能源汽车全价值链服务体系。

  广汇与国网强强联合,布局新能源汽车充换电。双方计划共同出资1.8 亿元。其中,广汇汽车拟出资9000 万元,国网电动汽车出资9000 万元,双方将分别持有合资公司50%的股权。布局新能源汽车充换电,有利于弥补传统燃油车维修保养的损失,完善新兴领域产业链布局。

  全国最大的经销商抢占新能源汽车跑道。公司是国内最大的经销商集团,是奥迪、宝马、捷豹路虎最大的经销商之一,豪车门店占比稳步提升。与国网成立合资公司,有利于抢占新能源汽车跑道,加码新能源汽车后市场服务。

  构建后市场全产业链服务体系。广汇深度布局汽车金融、二手车业务和汽车租赁,这些衍生服务的毛利率远高于新车销售,有利于提升公司整体盈利能力。随着车市回暖及融资成本下降,后市场服务有望企稳回升。

  投资建议:我们预计公司2019、2020 年归母净利润分别为30、33 亿元,目前股价对应动态估值分别为9 倍、8 倍,维持“买入”评级。

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